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En raison de l'évolution des sites de construction navale souhaités, les fournisseurs doivent de plus en plus se concentrer sur la Chine

1er mai 2018

Au cours des deux dernières décennies, l'activité de construction navale s'est déplacée de l'Europe vers l'Asie, où le Japon, la Corée et la Chine sont les principales nations de construction navale. Au cours des deux dernières décennies, la Chine est devenue le plus important constructeur de navires au monde. Cette évolution est principalement due à la construction de porte-conteneurs et de vraquiers, mais aussi de plus en plus de navires offshore. Alors que la construction navale européenne se concentre de plus en plus sur les navires à passagers et les yachts de loisirs.

En raison de l'évolution des sites de construction navale souhaités, les fournisseurs doivent de plus en plus se concentrer sur la Chine.
Source : IHS Fairplay

À l'inverse, l'absence de demande de vraquiers et de porte-conteneurs est la principale cause de la baisse spectaculaire des commandes de navires neufs en Chine. Toutefois, ce n'est pas seulement le marché chinois de la construction navale qui a été touché, mais également d'autres grands marchés de la construction navale (par exemple, la Corée et le Japon). Cela signifie que la Chine reste le principal constructeur de navires au monde. La Chine est également le pays dont le carnet de commandes est le plus important.

D'une manière générale, la Chine cherche à passer de la construction de choses "simples" à des choses plus "complexes". C'est également le cas dans le secteur de la construction navale. Le pays vise une part de 40 % du marché mondial des navires haut de gamme. En outre, elle vise à ce que ses constructeurs de navires détiennent 35 % du marché mondial de l'offshore d'ici 2020 (source : Lloyds List).

Liste blanche

En 2014, le gouvernement chinois a publié une "liste blanche" des chantiers navals qui bénéficient d'un soutien politique prioritaire et d'un accès aux prêts bancaires nationaux. Dans les années qui ont suivi la liste initiale, plusieurs chantiers ont été ajoutés et également retirés de la liste blanche. Les dernières modifications ont été apportées en 2017 et la liste blanche contient désormais environ 70 chantiers navals, dont plusieurs se concentrent sur la construction de navires pour l'industrie pétrolière et gazière offshore (internationale). Les chantiers navals figurant sur la liste blanche occupent une place prépondérante dans l'industrie chinoise de la construction navale. Environ 90 % de tous les navires construits en Chine ont été construits dans un chantier naval figurant sur la liste blanche.

Il est proposé de retirer les chantiers de cette liste blanche s'ils n'ont pas livré de navires, reçu de nouvelles commandes ou commencé la construction d'un nouveau navire depuis plus d'un an. En outre, un chantier peut être retiré de la liste s'il fait faillite ou s'il fusionne avec un autre chantier ou est racheté par celui-ci. Les chantiers qui ont été retirés de la liste ne peuvent pas présenter de nouvelle demande pendant les deux années suivantes.

Offshore

Une population croissante, une classe moyenne en augmentation et des risques de conflits font que la Chine veut (en partie) fournir sa propre énergie afin de s'assurer un flux régulier. L'approvisionnement en énergie pourrait provenir de plusieurs sources, dont le pétrole et le gaz offshore et l'éolien offshore font partie.

L'industrie pétrolière et gazière offshore en Chine n'en est qu'à ses débuts, mais les progrès sont constants. Les champs offshore chinois matures sont principalement situés dans la mer de Bohai (près de Shanghai), tandis que les nouveaux développements visent principalement la mer de Chine méridionale.

Après la chute rapide des prix du pétrole après l'été 2014 à des niveaux (largement) inférieurs à 50 dollars, les prix du pétrole semblent se redresser légèrement au cours des derniers mois. Actuellement (novembre 2017), le prix du pétrole Brent se situe à un niveau supérieur à 60 dollars. Cela rend les nouveaux développements un peu plus attrayants.

Afin d'atteindre ses objectifs environnementaux, la Chine se tourne également vers les énergies renouvelables. Le pays compte environ 170 GW d'énergie éolienne installée, principalement à terre. Toutefois, la Chine s'oriente également de plus en plus vers l'éolien offshore. La Chine vise à disposer d'une capacité totale d'énergie éolienne en réseau de plus de 210 GW d'ici à la fin de 2020. L'éolien en mer devrait dépasser les 5 GW. Les développements ci-dessus influencent également la construction navale offshore chinoise.

Entreprises étrangères

De nombreuses entreprises étrangères sont actives dans l'industrie chinoise de la construction navale, principalement en tant que contractant, sous-traitant ou fournisseur. Comme la Chine ajoute de plus en plus de zones de libre-échange, il devient plus intéressant pour les entreprises étrangères d'investir dans la présence locale. En outre, le fait que la construction navale diminue dans d'autres parties du monde dans certains segments attire les entreprises étrangères à être actives en Chine. Cependant, il y a plusieurs points d'attention :

  • Il est essentiel d'avoir des connaissances locales. Cela peut être obtenu en collaborant avec des locaux ou en embauchant des locaux.
  • Une présence locale est également nécessaire. En étant présente localement, une entreprise montre qu'elle est "là pour rester".

Conclusion

Avec un déplacement de l'activité de construction navale de l'Europe vers l'Asie en général et la Chine en particulier, il est vital pour les entreprises actives dans ce secteur de suivre cette tendance. Il existe plusieurs possibilités pour les entreprises étrangères de jouer un rôle actif dans l'industrie chinoise de la construction navale. Cependant, le marché est difficile et il est essentiel d'avoir une bonne connaissance et une présence locale. La mise en place de collaborations ou de coentreprises avec des entreprises chinoises est un bon moyen de s'implanter.