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JBR Corporate Finance conseille sur des transactions dans le secteur des soins de santé

13 mars 2020

La santé est l'un des principaux secteurs de JBR Corporate Finance. Au cours des six derniers mois, le cabinet de fusions et acquisitions a participé à trois acquisitions réussies.

Les services deJBRau secteur des soins de santé sont dirigés par Caspar van der Geest. Dans la pratique, il constate un nombre croissant de transactions dans le secteur, en partie dû à diverses tendances telles que la consolidation, le besoin croissant de spécialisation, la réglementation et la pression des assureurs pour opérer plus efficacement.

Au cours des six derniers mois, le département Corporate Finance de JBR a soutenu l'acquisition de l'organisation de soins aux personnes âgées Compartijn, la levée de capitaux de croissance par la société d'analyse NewCompliance et la vente de TSN Thuiszorg.

Caspar van der Geest portrait

Compartijn

Compartijn a été acquis par la combinaison Wonen bij September, Allerzorg et la direction des deux - qui font également partie du Groupe ORPEA. Compartijn fournit des soins aux personnes âgées - le plus souvent démentes - qui ne peuvent plus vivre de manière autonome. Avec dix sites, dont quatre ouvriront leurs portes en 2019, et plusieurs nouvelles agences en projet, l'entreprise fondée en 2013 connaît une forte croissance.

 

JBR Corporate Finance conseille sur des transactions dans le secteur des soins de santé

Les parties acheteuses rachètent 100% des actions de Compartijn à Facilicom - une société spécialisée dans les services facilitaires et les soins et le bien-être - et à un groupe d'actionnaires minoritaires. "JBR a soutenu la direction de Wonen bij September et Allerzorg tout au long du processus", déclare M. Van der Geest. "De la rédaction d'un modèle financier à la négociation et au conseil sur la structuration de l'opération, en passant par la liste des conditions et l'accord d'achat final."

NewCompliance

Quelques mois plus tôt, la Mayo Clinic, InnovationQuarter et Noaber ont investi 3 millions de dollars dans NewCompliance, une société qui développe des tableaux de bord innovants permettant de comprendre et d'améliorer la sécurité et l'efficacité dans les hôpitaux tout au long du processus chirurgical. Aux Pays-Bas, l'entreprise est leader du marché, avec des clients de premier plan tels que l'AMC, le centre médical universitaire de Leiden, Radboudumc et Maastricht UMC+. Avec l'aide des fonds de croissance levés, NewCompiance veut étendre ses ailes à l'étranger, y compris aux États-Unis.

"JBR a assisté NewCompliance dans la préparation de la documentation de vente, la modélisation financière et l'approche des investisseurs potentiels", explique M. Van der Geest. "En outre, nous avons guidé les négociations et conseillé sur la structure de la transaction et la documentation juridique."

Soins à domicile et garde d'enfants

En outre, JBR a assisté une organisation de garde d'enfants comptant cinq succursales dans sa vente à un grand acteur national : JBR a guidé les actionnaires de cette chaîne dans l'étude de marché, la sélection de l'acheteur et la structuration de la transaction.

Dans le domaine des soins infirmiers de district, JBR a participé au transfert de TSN à Espria en 2019. Officiellement, l'ACM doit encore approuver cette transaction. JBR a guidé le groupe ADG tout au long du processus jusqu'à la signature des accords.

 

Source : consultancy.com