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JBR et IMAP recommandent l'acquisition de Danser par Blue Ocean

14 mars 2022

Danser, une grande entreprise néerlandaisetransporteur de conteneurs et fournisseur de services logistiques, a été acquise par Blue Ocean Capital, une société d'investissement spécialisée dans les infrastructures portuaires européennes. JBR et IMAP ont fourni des services de fusion et d'acquisition aux deux parties.

Fondée en 1982 Danser Fondée aux Pays-Bas, la société est aujourd'hui présente dans toute l'Europe du Nord-Ouest. Elle offre des solutions logistiques multimodales telles que la barge, le rail, le camion, les projets et les services complémentaires.

Depuis les ports de Rotterdam et d'Anvers, le transporteur de conteneurs achemine des marchandises vers divers terminaux intérieurs, dont Stuttgart, Strasbourg, Nuremberg et Munich. En 2021, Danser a transporté plus de 1,6 million d'EVP de marchandises.

JBR conseille sur l'acquisition de Danser par Blue Ocean

En faisant désormais partie de Blue Ocean Capital, une société d'investissement spécialisée dans les infrastructures de transport et l'immobilier logistique, Danser espère renforcer sa position d'opérateur indépendant sur le marché tout en accélérant sa croissance, a déclaré Ben Maelissa, PDG de Danser.

Maarten van der Valk, directeur général de Danser, a ajouté : "Cette étape nous permet de poursuivre, de garantir et d'étendre encore nos services aux clients et aux partenaires du réseau."

Accélérer la transition verte

Pour Blue Ocean Capital, l'acquisition s'inscrit dans le cadre de sa stratégie consistant à investir dans "des entreprises attrayantes sur un marché intéressant et en pleine croissance", déclare Jacob Ingemann Olsen, associé directeur de la société d'investissement. "Nous avons suivi la société avec beaucoup d'intérêt et nous sommes heureux de pouvoir conclure cette transaction. Nous sommes impatients de faire partie du prochain voyage de Danser."

Outre l'expansion de la flotte et de l'offre de services de Danser, les investisseurs aideront la société de logistique à réaliser ses ambitions en matière de décarbonisation.

"Nous travaillerons avec diligence pour introduire des solutions de transport vertes qui profiteront aux clients de Danser. Nous sommes en discussion avec des partenaires financiers et techniques qui souhaitent soutenir et accélérer la transition écologique sur Danser ", a déclaré Tommy Moelgaard, associé chez Blue Ocean Capital.

Dealmakers

Dansera été conseillée dans le cadre de cette opération par des experts en fusions et acquisitions d'IMAP. Erik Biesheuvel, le directeur financier de Danser, est très satisfait du soutien des experts en fusions et acquisitions.

"Si l'on considère la coopération intensive qui s'est instaurée au cours de la période écoulée, nous pouvons conclure que nous sommes satisfaits de notre choix. L'équipe IMAP nous a soutenus tant sur le plan professionnel que personnel et nous a guidés tout au long du processus. Nous sommes reconnaissants pour cette bonne et agréable coopération."

Blue Ocean Capital a été conseillé sur cette opération par JBR, qui a fourni des services de conseil financier et de soutien aux transactions. L'équipe chargée de la transaction au sein de la société de conseil était dirigée par un partenaire associé. Onno Sloterdijk et se composait en outre du directeur Rocher Hulstet du consultant Gustian van der Linde.

Il convient de noter que JBR et Blue Ocean Capital se sont déjà trouvés à des extrémités opposées de la table des négociations. En janvier de l'année dernière, JBR a joué le rôle de négociateur dans la vente de Rotterdam Shortsea Terminals à Blue Ocean Capital et à son partenaire américain Crestline Investors.

Les autres entreprises qui ont participé à la transaction entre Danser et Blue Ocean Capital sont Mazars (audit financier et conseil fiscal), Addleshaw Goddard (conseil juridique) et Lexence (conseil juridique).

JBR et IMAP recommandent l'acquisition de Danser par Blue Ocean
dealteam JBR: Onno Sloterdijk, Rocher Hulst et Gustian van der Linde

 

Source : Consultancy.nl